EN
2

Поддержка экспорта в 2018 году

717,3 млрд руб.
общий объем лимита ответственности по принятым страховым обязательствам
17,1 млрд долл. США
совокупный объем предоставленной страховой поддержки
364 компании
количество поддержанных экспортеров. Из них: 348 экспортеров из 55 субъектов Российской Федерации, 16 зарубежных торговых домов российских экспортеров
40 %
клиентского портфеля — малые и средние предприятия
Более чем в 2 раза выросло количество экспортеров, ставшими клиентами ЭКСАР за 2016-2018.

В 2018 году Агентство внесло весомый вклад в развитие несырьевого экспорта России, выступая центром внедрения механизмов страховой поддержки в составе Группы РЭЦ. Существенный рост объемов оказанной страховой поддержки наблюдается на фоне расширения базы экспортеров и высокой диверсификации риска при обеспечении значительного уровня финансовой устойчивости.

Совокупный объем предоставленной страховой поддержки на 1 января 2019 г. составил 17,1 млрд долл. США, что на 14% превысило целевое значение на 2018 год. Количество поддержанных экспортеров, достигнув по итогам 2018 года 364 компании, также превысило целевые ориентиры текущего года.

Положительный опыт сотрудничества, финансовая устойчивость и готовность к постоянному совершенствованию делают Агентство надежным партнером российских экспортеров. ЭКСАР принимает активное участие в конференциях, бизнес-миссиях и других мероприятиях, что положительно сказывается на узнаваемости бренда и понимании Агентством потребностей клиентов.

Динамика объема оказанной страховой поддержки и количества поддержанных экспортеров на протяжении последних нескольких лет демонстрирует стабильный рост этих показателей: ежегодный прирост в среднем составляет около 38%; как итог, объемы поддержки в 2018 году выросли по отношению к показателям 2015 года более чем в 2,5 раза. Подобная динамика наблюдается и по показателю количества поддержанных экспортеров, что также является подтверждением роста масштабов деятельности Агентства. За три последних года количество экспортеров, ставших клиентами ЭКСАР, выросло более чем в 2 раза.

Рисунок 1
Динамика объема предоставленной страховой поддержки и количества поддержанных экспортеров
20152016201720181692543123646,68,713,117,1
  • Объем предоставленной страховой поддержки Объем предоставленной страховой поддержки Объем предоставленной страховой поддержки
  • Колическтво поддержаных экспортеров

География поддержанного экспорта демонстрирует широкий территориальный и отраслевой охват. Оказана помощь 348 экспортерам из 55 субъектов Российской Федерации, а также 16 зарубежным торговым домам российских экспортеров. Существенную долю занимает содействие предприятиям МСП – 40%.

Общий объем лимита ответственности по принятым страховым обязательствам на 1 января 2019 г. составляет 717,3 млрд руб.

Регионами-лидерами по объему принятых ЭКСАР кредитных рисков являются СНГ, Латинская Америка и Западная Европа.

Рисунок 2
Региональная структура ответственности по принятым обязательствам
5%10%15%20%25%Австралия иОкеанияСНГЛатинскаяамерикаЗападнаяЕвропаРоссияАзияВостоянаяЕвропаАфрикаСеыернаяАмерика
  • на 01.01.2018
  • на 01.01.2019

Отраслевая структура в отчетном периоде по сравнению с данными на конец 2017 года практически не изменилась: наибольшую долю занимают продукция машиностроения, химические товары и металлургия.

Рисунок 3
Отраслевая структура ответственности по принятым обязательствам
5%15%20%25%ПродукциямашиностроенияМеталлопродукцияПродовольствиеУслуги иработыЛесобумажныетоварыТопливоПрочиеотраслиХимическиетовары
  • на 01.01.2018
  • на 01.01.2019

Одним из успешных примеров развития сотрудничества в 2018 году стала сделка с Группой ЧТПЗ, в рамках которой Агентство застраховало поставки трубной продукции в страны СНГ. Это первая сделка по страхованию экспортных поставок для Группы ЧТПЗ, однако уже сейчас ведутся переговоры о расширении сотрудничества одного из лидеров отрасли группой РЭЦ в целом и ЭКСАР в частности.

В начале 2018 года ЭКСАР и компания «Валента Фарм» заключили договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности. По условиям договора ЭКСАР покрывает риски поставок фармацевтической продукции российского производства в страны СНГ. Данный вид финансовой поддержки традиционно востребован компаниями, выходящими на внешние рынки, так как позволяет минимизировать риски неплатежа со стороны иностранных покупателей.

В июне 2018 года ЭКСАР и Министерство углеводородов Многонационального государства Боливия заключили Меморандум о взаимопонимании по привлечению финансирования по поставке техники на газомоторном топливе. Благодаря поддержке Агентства создаются новые возможности по продвижению на рынке Боливии продукции ведущих российских производителей автотранспортных средств.

2.1

Продуктовая линейка АО «ЭКСАР»

ЭКСАР предлагает широкую линейку специализированных страховых продуктов, сформированных в соответствии со спецификой и потребностями участников экспортной деятельности. Агентство сотрудничает с компаниями разной величины и профиля деятельности – от малых предприятий до крупных корпораций, в том числе государственных. Основными клиентами/партнерами Агентства являются:

  • российские предприятия-экспортеры;
  • российские и иностранные финансовые организации, участвующие в предоставлении кредитования/займов экспортерам или их покупателям (банкам покупателей) либо в обслуживании внешнеторговых операций экспортеров;
  • экспортные кредитные агентства других стран и частные коммерческие кредитные страховщики – в части содействия оценке рисков, разделения рисков посредством перестрахования, сотрудничества по обмену информацией о сделках, клиентах, содействия в урегулировании возможных убытков.
Рисунок 4
Продуктовая линейка Агентства
Продукты для банков и финансовых организаций
  • Страхование подтвержденного аккредитива
    Страховое покрытие распространяется на подтвержденные банком-страхователем аккредитивы, выставленные иностранными банками-эмитентами в целях оплаты экспортных поставок.
  • Страхование кредита покупателю
    Предоставление страховой защиты как российским, так и иностранным банкам в отношении кредитов иностранным покупателям на цели приобретения российской экспортной продукции.
  • Страхование экспортного факторинга
    Предоставление страхового покрытия в отношении кредитных рисков фактора, которому экспортеры уступили права на дебиторскую задолженность по экспортным контрактам с условием отсрочки оплаты.
  • Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера
    Cтраховая защита предоставляется в отношении кредитов на пополнение оборотных средств экспортеров, в том числе под залог дебиторской задолженности по экспортным контрактам.
  • Страхование кредита на создание экспортно ориентированного производства
    Страховой продукт предназначен для защиты коммерческого банка от риска невозврата кредита, предоставляемого в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию нового или расширению существующего экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации для целей приобретения товаров, работ и услуг российских поставщиков.
  • Страхование международного лизинга
    Страховая защита лизингодателя от риска неплатежа иностранного покупателя по договору лизинга на поставку российских товаров экспортером.
Продукты для экспортеров
  • Страхование кредита поставщика
    Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска неплатежа иностранного покупателя. Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на условиях отсрочки платежа.
  • Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
    Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков, предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям за рубежом.
Страхование российских инвестиций за рубежом
  • Страхование инвестиций
    Продукт предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвестиций в результате событий политического характера. Страховое покрытие распространяется на инвестиции, осуществленные за рубежом, как в форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в форме акционерных займов.
Рисунок 5
Структура поступивших в 2018 году запросов на страхование по продуктам
34 %30 %14 %11 %8 %2 %1 %
  • Страхование краткосрочной дебиторской задолжности
  • Страхование кредита покупателю
  • Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера
  • Страхования кредита поставщика
  • Страхование подтвержденного аккредитива
  • Страхование экспортного факторинга
  • Страхование кредита на финансирование проекта создания экспортноориентированных производств
  • Страхование международного лизинга

В продукте страхования краткосрочной дебиторской задолженности в первую очередь заинтересованы компании, осуществляющие регулярные поставки товаров иностранным контрагентам на условиях отсрочки платежа длительностью до года:

  • российские производители, имеющие большой опыт экспортной деятельности, в том числе через собственные зарубежные торговые дома;
  • международные компании, которые, имея производственные мощности в России, расширяют географию поставок товаров российского производства (среди клиентов Агентства международные производители автомобилей, шин, бытовой техники, и других товаров, локализовавшие производство в Российской Федерации);
  • компании, только начинающие экспортную деятельность.

Услугами по страхованию краткосрочной дебиторской задолженности в 2018 году воспользовались экспортеры из различных отраслей промышленности: металлургической, химической, включая поставку удобрений, сельскохозяйственной, машиностроения.

В прошедшем году продолжился рост спроса на данную страховую услугу со стороны производителей продуктов питания и напитков. Отдельно стоит отметить возросший спрос со стороны экспортеров трубной и метизной продукции, а также продукции лесопромышленного комплекса. География поставок, заявляемых экспортерами в рамках страхования краткосрочной дебиторской задолженности, остается весьма разнообразной. Среди них – страны Европы, Латинской Америки, СНГ, Азии и Африки.

В 2018 году в рамках продукта «Страхование подтвержденных аккредитивов» была проведена работа по обновлению принципов и условий работы в части комплексного страхования подтвержденных аккредитивов, что позволило привлечь к нему интерес более широкого круга клиентов. За прошедший год с запросами в рамках данного продукта обратились практически все основные банки – клиенты Агентства. В результате переработки подходов к работе по продукту в декабре 2018 года были заключены первые договоры комплексного страхования подтвержденных аккредитивов.

Также стоит отметить увеличение интереса со стороны российских банков к продукту «Страхование экспортного факторинга». В течение 2018 года с запросами по данному продукту обратились 5 новых кредитных организаций, с которыми ведется работа по согласованию условий страхования. С действующими страхователями-факторами были заключены договоры страхования на новый календарный год. Также был заключен первый договор страхования экспортного факторинга с АО РОСЭКСИМБАНК.

2.2

Поддержка экспорта малых и средних предприятий

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют важнейшую роль в развитии экономики страны. ЭКСАР уделяет большое внимание обеспечению инструментами поддержки экспортеров-МСП.

В конце года Агентство разработало и утвердило новую редакцию программы страхования кредитов банков, осуществляющих кредитование некрупных экспортеров для целей исполнения экспортных контрактов. Кроме этого, в 2018 году было принято решение о расширении продуктовой линейки для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях большего охвата экспортеров, нуждающихся в кредитно-страховой поддержке для освоения новых внешних рынков. Основной задачей в рамках данного направления является сохранение сбалансированного подхода при учете интересов сторон с одновременным сохранением прозрачной системы оценки и контроля рисков по таким проектам.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы Агентства в 2019 году . Перед Агентством поставлена задача по разработке нового страхового продукта «Портфельное страхование кредитов», основные параметры которого будут намечены вместе с потенциальными банками-страхователями до конца 2019 года.

Ключевым эффектом внедрения нового продукта является полная прозрачность финальных условий получаемого страхового продукта как для страхователя, так и для экспортера и сокращение срока принятия решения о предоставлении страхового покрытия. Данные факты оказывают непосредственное влияние на повышение уровня удовлетворенности банков и экспортеров.